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2020【出謀畫策－財產規劃與保險】課程
2020-01-15你知道財產規劃如何兼顧節稅、退休安養、守富與傳承？企業主的潛在經營風險如何預做規劃？面對客戶的國際化資產，你不可不知的國際稅法？兩岸法令不同規定下，面對婚姻與繼承時，財產如何保全？透過規劃四大象限，面面俱到，結合規劃與保險，守護財產與家人！ -
財政地政資料整合 查調不動產免付規費
2020-01-02財政資訊中心主任陳泉錫表示，財稅、地政資料將做單向整合，未來民眾要辦理不動產移轉、繳納土增稅與契稅，可直接在網路上依照自然人憑證查調不動產資料，民眾不用再奔波於戶政、稅務及地政機關，還可省下房地謄本規費。 -
特休假未休換加班費 免課所得稅
2020-01-022019年已過，國稅局表示，部分員工如果有特休假未休、要換成加班費，只要當月加班費合計不超過每月加班時數46小時給付加班費範圍，免課綜合所得稅。另外，包括員工的伙食費、投保壽險費用、勞工保險給付、因公殉職或受傷的撫卹金或死亡補償等，皆免計所得、形同免稅。
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員工福利信託 崛起
2019-12-30員工福利信託可望成為2020年金融業新衝刺業種！為突破信託業經營瓶頸，強化企業辦理員工福利信託意願，信託公會提出五大興革建議，包括：對參與員工福利信託的勞工及企業給予租稅優惠、納入公司治理評鑑指標及上市勞工權益指數之成分因子，並訂定獎勵措施及辦理評鑑，以鼓勵信託業辦理自己及企業客戶員工福利信託。 -
小確幸特別多！ 元旦新制 減稅利多最吸睛
2019-12-27明年元旦起有30多項新制上路，小確幸特別多，包含減稅利多、基本工資調漲、健保平均眷口數調降為0.58人、2～3歲托育補助加碼等。其中，減稅利多最吸睛，個人綜所稅新增長照扣除額每人每年12萬元、基本生活費上調至17.5萬元、薪資核實減除等減稅大紅包。 -
解散、清算所得適用資金專法
2019-12-25財政部近日發布函釋，幫助台商解套。其函釋指出，若台商企業在台澎金馬以外的地區或國家有解散、清算境外轉投資公司所分配的清算所得，其性質等同境外轉投資收益，台商同樣可適用海外資金專法申請匯回。 -
長照扣除額單據寬限至2020年6月1日
2019-12-24我國於2019年7月底增訂長照特別扣除額，每人每年持單據可扣除12萬元額度。財政部23日表示，考量到長照特別扣除額第一年上路，不少身心失能者家屬未能來得及準備文件，因此放寬病症暨失能診斷證明期限至2020年6月1日。 -
2019/12/03財產規劃師分區研討會
2019-12-24- 兩個月一次的財產規劃師研討會，規劃師齊聚一堂，學習最新的資產規劃專題，由理事長羅會計師分享最新資產規劃技術，並邀請專業律師授課、秘書長授課與分享規劃案例，透過規劃師交流彼此珍貴經驗，共同提升專業資產規劃技術。
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1/7【資產規劃實務—稅務菁英系列課程】
2019-12-20資產配置有秘訣，及早規劃最省稅！透過紮實有邏輯的系列課程，打通稅法任督二脈，有效解決客戶問題，擴大保險行銷機會！
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2/26【全方位資產規劃實務系列課程】
2019-12-20財富傳承不可或缺的規劃工具有哪些？如何巧妙運用並結合保單？境外資金專法上路，資金如何回台最安全？ 如何運用保險協助客戶達成節稅保全、退休安養與和諧傳富？ -
2020【出謀畫策－財產規劃與保險】課程
2019-12-20你知道財產規劃如何兼顧節稅、退休安養、守富與傳承？企業主的潛在經營風險如何預做規劃？面對客戶的國際化資產，你不可不知的國際稅法？兩岸法令不同規定下，面對婚姻與繼承時，財產如何保全？透過規劃四大象限，面面俱到，結合規劃與保險，守護財產與家人！
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直系親屬不同稅籍 適用自住優惠
2019-11-20財政部近日公布函釋，放寬房屋移轉舊制的重購退稅標準，從原先直系親屬要合併報稅、改為不同稅籍也能享自住優惠。官員指出，如今多數老屋適用舊制，預計放寬函釋後有助房市換屋潮。