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鼓勵資金匯回投資企業 金管會：以發行股份10％為限
2019-11-18境外匯回資金投資國內有價證券，將採取控管措施，具體而言，投資任一公司的總金額，不得超過運用在國內有價證券總金額的20％，且不得超過該公司已發行股份總數的10％，避免投資過度集中影響個股股價。 -
借名買地、買股 課稅方式大不同
2019-11-12北區國稅局11日指出，如果合資購買不動產，但未做核實登記、僅以一人為代表，在出售不動產時，隱名出資人仍要按出資比例計算所得稅。官員表示，如果是無償為他人購買公司股票，依據我國遺贈稅法規定、仍為贈與行為，需課徵10％～20％贈與稅，若受贈人賣股再課綜所稅。
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擇您所愛，愛您所選
2019-11-10生活的目的，在增進人類全體之生活！生命的意義，在創造宇宙繼起之生命！信託的目的，在依照自己的心願傳承給自己最愛的人！規劃的意義，在專款專用，遇到風險來臨時，擁有最完善的措施！
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妥善規劃，尊嚴樂退
2019-11-10以人為本的規劃，全面性從企業主的財產、企業、個人及家庭四大面向去思考，並運用專業的稅務、法令及金融工具，真正解決客戶在意的問題，完成節省稅負、財產保全、和諧傳富等重要目標，讓客戶真正照顧到想照顧的人，一切功德圓滿。 -
房地合一制 小屋換大屋免稅
2019-11-08財政部賦稅署指出，在房地合一新制下，個人換屋、買賣自住不動產，可申請適用重購退稅優惠，小屋換大屋可退還全數所得稅額、大屋換小屋則按照比率退稅。 -
2019/10/24財產規劃師全區研討會
2019-11-08兩個月一次的財產規劃師研討會，規劃師齊聚一堂，學習最新的資產規劃專題，由理事長羅會計師分享最新資產規劃技術，並邀請專業律師授課、秘書長授課與分享規劃案例，透過規劃師交流彼此珍貴經驗，共同提升專業資產規劃技術。 -
2019《出謀畫策：財產規劃與保險》課程
2019-11-08 -
年底大充電，雙11課程限定優惠！
2019-11-08年底大充電，課程享優惠！為2020業績做好準備！
優惠一：稅務系列課程限時優惠開跑！
優惠二：絕無僅有雙11當日優惠！
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11/13【資產規劃實務—稅務菁英系列課程】
2019-11-06資產配置有秘訣，及早規劃最省稅！節稅，是資產規劃的基礎，也是最多客戶關心的部分。懂得稅法，能讓我們解決客戶問題，提供專屬服務。透過紮實有邏輯的系列課程，了解節稅技巧，並學習資產規劃的方法，協助客戶達成節稅、財產保全、財富傳承、尊嚴退休的幸福目標。 -
幼兒、教育扣除額擴大 財部：要設定條件
2019-11-05我國教育學費特別扣除額指的是扶養大專院校以上子女，每人每年可減除所得額2.5萬元。而幼兒學前特別扣除額指家中有5歲以下之子女，每人每年度可扣除12萬元。
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OBU拉台商 外幣授信擬鬆綁
2019-11-05將香港資金拉回台灣，金管會已與中央銀行開始協商。對於開放國內企業可在國際金融業務分行（OBU）開戶，將從不修法、限制外幣授信帳戶開始，讓台商不用再繞道BVI等免稅天堂，直接將資金交給國內金融機構打理。 -
統一發票小確幸 12月起中獎5千元以下免稅
2019-11-01統一發票新增兩個小確幸，一是11月25日開獎的9～10月期發票起，加開40萬組500元雲端發票專屬獎；12月起統一發票中獎獎金免稅門檻由2,000元提高到5,000元，預估每年約有17萬人次受益。