財產規劃案例

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全方位規劃，守護心愛家人

2018-05-10
財富的目的是用來照顧心愛家人，讓自己年老能快樂享受一輩子打拼的成果，財富運用得宜，是家庭和諧幸福傳承重要關鍵。用完善的制度，考量各種風險和客戶的需求、家庭背景，讓客戶能無後顧之憂的持續照顧自己與所愛的家人。
鮭魚返鄉，台商資產規劃

2018-05-10
在全球CRS追稅新制下，未來兩岸租稅協議生效，兩岸三地的資產移轉與配置，均需擬定整體策略，財產規劃師的職責就是提供專業與建議，確保客戶的資產能達到節稅、保全、財富傳承等最大效益。
妥善規劃，愛不打折

2018-02-09

父母親辛苦一輩子，都是為了能夠給下一代更好的生活，透過妥善規劃，能讓累積的資產達到照顧子女的最大效果，讓這份愛不會因任何情況而有所打折。
預立遺囑，將財富化為愛的祝福

2018-02-08

生命的意義在於創造宇宙繼起之生命，生活的目的在於增進人類全體之生活。不論資產多少，能在頭腦清楚情況下，妥善做好資產規劃，不僅能夠順利傳承給下一代，也能事先避免手足之間的糾紛，是現代父母在身前就該面對的規劃及課題。
愛與照顧可以延續

2018-01-08
一份能解決客戶擔心的規劃，對客戶來說就是最適切的安排，讓客戶在面臨傷痛時還能安心、放心地去面對人生接下來的挑戰與生活，失去親人與依靠，必然傷痛，但「愛與照顧，可以延續」。
全方位規劃，資產傳承不遺憾。

2018-01-08
地球村時代的來臨，全球反避稅的浪潮，讓所有資產移轉與規劃都需深度且廣度的思考，法律保障懂法的人，妥善的資產規劃亦可保護我們辛苦耕耘的成果！
親情恆久遠，信託永流傳

2017-11-20
讓每個家庭都能有一個信託，在自己辛苦打拚累積財產之後，能夠優先使用在自己身上，協助客戶在財務上，無後顧之憂地成就人生。並且透過信託制度，讓每個人對家庭的愛，達到真正的落實和延續。
妥善規劃資產傳承，傳愛不傳愛

2017-11-20
資產規劃不單只是為了投資獲利或是節省稅負，最終目的是要能照顧好自己和所愛的家人，除了確保財富可以依照自己的意願用在自己的身上，並且能順利傳承給下一代，才能真正傳愛不傳礙。
守護財富傳遞愛—台商資產傳承

2017-05-08
全球CRS制度的浪潮，加上兩岸租稅協議的簽訂及反避稅條款的通過，所有的資產移轉規劃都需要重新思考及擬定通盤的策略，已經不是過去單純成立OBU帳戶或海外帳戶可以解決，財產規劃師的專業就是提供顧問與協助，確保財產安全地移轉及重新配置。
給自己及子女更好的人生

2017-05-08
每個人都希望有個美好的人生，但有時候人生並不如我們的預期，或許會遇到一些自己所不樂見的際遇，如果能透過一些適當的規劃，或許整個情況就改觀了，甚至這可能是老天爺給我們的提醒：『該為自己及關愛的人，做些安排了！』所以反而化危機為轉機。
孩子，妳的未來交給信託來照顧吧！

2017-03-03
小伶是家庭中的么女，也是父母非常疼愛的孩子，卻因為父母是法界有聲望的人士，對小孩的期望非常高，而她的腳步似乎永遠追趕不上哥哥及姐姐的成就，因此患得患失的結果，導致她患有輕微的躁鬱症。
信託讓愛永不止息

2017-02-09
俗話說「在爸媽的眼中，子女永遠是長不大的小孩」。尤其是家中有身心障礙小孩的家庭，對這句話的感觸特別深！